Posvećen graničarima Petrovaradinske regimente.
Proleće 1803. godine. Dok cela Evropa sa neizvesnošću čeka novi rat protiv Napoleonove Francuske, u Beogradskom pašaluku teror dahija i odmetnutih janjičara nad porobljenom rajom postaje neizdrživ. U isto vreme, duž Vojne granice u Sremu dolazi do serije ubistava bogatih trgovaca i razbojničkih napada na lađe koje Dunavom prenose robu u Osmansko carstvo.
Milan Felbaba, graničar Petrovaradinske regimente, vraća se u rodne Banovce iz rata nakon teškog ranjavanja i zatiče prazan dom. Pritisnut samačkim životom, izneverenim očekivanjima, nepravdom i teškim ratnim traumama, počinje da radi za bogatog mitrovačkog trgovca Dimitrija Puljevića i tako zarađuje za život.
Tokom svoje službe saznaje za lanac tajnog krijumčarenja oružja i baruta iz Austrije u Beogradski pašaluk i otkriva da se iza razbojničkih napada duž Vojne granice krije opasan plan koji ima za cilj prekid krijumčarenja oružja i likvidaciju ljudi zaduženih za pripremanje ustanka. U tim događajima deli sudbinu sa mnogim istaknutim ličnostima tog vremena, Petrom Ičkom, protom Matijom Nenadovićem, majorom Mitezerom, Dimitrijem Puljevićem i zemunskim trgovcima.
Od graničarskih šančeva na obali Dunava do pograničnog Zemuna, na mestu gde su se sudarale dve carevine i dve vere, spretnost i lukavstvo glavnog junaka stavljeni su na probu a on sam na velika iskušenja, dok se oko njega prepliću moćni interesi, zavera i izdaja.
