Rafael, Gardo i Pacov žive na džinovskoj deponiji na obodu velikog grada, prebirajući po đubretu u potrazi za odbačenim sitnicama zahvaljujući kojima preživljavaju. Rafael pronalazi nešto dragoceno i tajanstveno: torbicu s tajnom šifrom, neobičnim ključevima i tragovima za razrešenje neke misterije... Rafael odlučuje da zadrži torbicu, uprkos velikoj nagradi koja se nudi nalazaču. Trojica dečaka moraće da upotrebe sve svoje lukavstvo i hrabrost da bi umakli onima koji ih progone, razrešili misteriju i ispravili stravičnu nepravdu. Sve zavisi samo od njih – dečaka bez roditelja, bez kuće, bez novca i bez obrazovanja, koji ipak savršeno znaju dve stvari: da razlikuju dobro i zlo, i da prežive u surovom, nepravednom svetu.
