Tafiti je srećan – pronašao je najboljeg prijatelja na svetu, vernog Penzlija, koji ga uvek čuva. Ali jednog dana dešava se nešto što ni Penzli ne može da spreči – moćni orao gospodin Gogo odnosi Tafitija! Sada je sve u Penzlijevim papcima – hrabro i domišljato kreće u opasnu misiju spasavanja, visoko iznad oblaka savane.
Priča za male i velike, s porukom koja ujeda. Životinje na farmi se spremaju za izbore. Biraju novog vođu. Pera Svinjčev, Živka Živinarević i braća Sivić bi očigledno želeli da domaći glasaju za njih. Ali ove godine se pojavio novi kandidat, Vučko Branković, koga niko ne poznaje, ali je zgodan, pametan i veoma duhovit… SVI ŽELE DA GLASAJU ZA VUČKA!
Rina se upravo preselila u novi grad. U njemu je sve sivo – kuće, automobili i većina ljudi. Neprestano se pita gde su nestale boje. Ne pristajući na sivilo oko sebe, počinje da traga za njima i ubrzo stiče svog prvog prijatelja. Ta potraga dovešće je do izvanredne tajne, i Rina će se, sa još nekoliko ljubitelja boja, potpuno posvetiti otkrivanju onoga što se dešava iza zidina Sivog Grada.
