Prošla su četiri duga meseca otkako su Fin i princ Alfi pobedili drevnu i zlu moć koja je pretila da uništi kraljevstvo Kastaljan. Dok Fin putuje i uživa u novostečenoj slobodi, Alfi je kao prestolonaslednik trona pozvan da učestvuje na samitu sa plemstvom Englasena zbog pregovora o miru između dva kraljevstva. Međutim, tajanstvena organizacija odgovorna za smrt Alfijevog brata ponovo je aktivna, a njen novi cilj je neuspeh mirovnih pregovora. Zbog toga će Fin i Alfi još jednom morati da udruže snage kako bi ušli u trag ubici i sačuvali jedinu šansu da Kastaljan i Englasen najzad pronađu mir.
Propio je lična sposobnost svakog vešca ili veštice da oblikuje magiju, a Fin Voj je prava srećnica jer joj njen propio omogućava da menja oblik lica i tela. Otkad zna za sebe, Fin ovu veštinu koristi da bi preživela tako što obavlja nedozvoljne poslove. Da bi sačuvala svoj život, moraće da ukrade legendarni nevidljivi plašt iz palate.
Nakon bratovljeve smrti, princ Alfer mora da prihvati dužnost i postane kralj. Obuzet tugom, Alfi opsednuto traži način da vrati brata, makar morao da učestvuje u zabranjenim nadmetanjima veštaca i veštica. Da bi sprečio smrt prijatelja, Alfi će osloboditi opasnu magiju Mraka. A da bi zaštitio svet od propasti, moraće da potraži Fininu pomoć…
