U ovom hipnotišućem nastavku Viline sonate, gotovo natprirodna muzička nadarenost Džejmsa Morgana privukla je Nualu, vilinsku muzu, kradljivicu duša, koja se hrani kreativnim energijama izuzetnih ljudskih bića sve dok ne umru. Za vreme saradnje na jednoj kompoziciji, između Džejmsa i Nuale neočekivano dolazi do međusobnog divljenja i ljubavi. Međutim, Džejmsa ubrzo počinju da proganjaju strašne vizije smrti, koje mu govore da su u lov na Nualu krenule ostale vile. U želji da je spase, on se upušta u bitku sa kraljicom vila koja može biti pogubna za njegovo srce.
