Nekada davno živeo je trgovac sa svoje tri ćerke. Živeli su u prelepoj kućici u šumi složno njih četvoro. Kuća je bila lepo sređena, jer su sestre bile veoma vredne. Otac je voleo sve tri, mada mu je najmlađa bila naročito draga. Devojke su bile vrlo lepe, ali najmlađa, koju su svi u kući zvali Lepotica, bila je naročito umiljata i blaga.
Trgovac je dosta radio, ali je nastupilo teško vreme i postajali su sve siromašniji. Otac je morao da ode od kuće da radi, u daleku zemlju. Kad je već sve bilo spremno za put, otac je pozvao svoje ćerke da ih posavetuje i da se pozdravi sa njima. Pitao ih je šta žele da im donese sa puta. Starije sestre su se takmičile čiji će poklon da bude raskošniji i skuplji.
U davna vremena, u dubinama mora, postojalo je vrlo neobično morsko kraljevstvo koje su činila najraznovrsnija stvorenja. U tim velikim dubinama sve je uvek bilo vrlo živahno. Kuće su im bile napravljene od sjajnog sedefa i korala. Malo dalje od svih kuća, na nekom uzvišenju, nalazio se ogroman dvorac, palata moćnog kralja Tritona.
Palata se lepotom i bogatstvom ukrasa razlikovala od svega u kraljevstvu. Iako je uvek bio vrlo zauzet, ovih dana kralj je imao drugačije obaveze. Već nekoliko dana se dvorac pripremao za predstojeće slavlje, i sve se sijalo i još više šarenilo. Bližio se sedamnaesti rođendan njegove ćerke Arijel...
U lepoj kućici blizu šume živela je sa svojim roditeljima devojčica po imenu Alisa. Jednog dana krenula je u šumu da se prošeta. Ponela je svoju omiljenu knjigu. Kad je osetila da je umorna od tolikog šetanja, sela je pored nekog drveta da se odmori. Otvorila je knjigu i počela da čita.
