Japan, 1868. Poslednji šogun je poražen i počinje doba careva. Međutim, na hladnom severu Japana mala grupa ratnika očajnicki pruža poslednji otpor...
Hana je imala sedamnaest godina kada je njen muž otišao u rat i ostavio je nezašticenu. Bežeci od neprijateljske vojske, Hana dolazi u razrušeni Tokio i pronalazi utocište u zloglasnom gradu Jošivari. Tamo dospeva u bordel i postaje kurtizana.
Jozo, avanturista i sjajan macevalac, vraca se u Japan posle šest godina provedenih u inostranstvu i otkriva da je zemlja koju je davno napustio duboko razorena. Putuje na sever sa željom da se pridruži pobunjenicima, ali suocava se sa neprijateljskom vojskom. Pošto beži iz zarobljeništva, Jozo shvata da jedini spas može pronaci na mestu gde je svaki covek izvan zakona – u Jošivari.
Tamo, u gradu bez sna, u kom živi tri hiljade kurtizana, Jozo, begunac, srece lepu Hanu. Medutim, oboje kriju strahovite tajne, tajne koja mogu da ugroze ne samo njihovu ljubav, vec i njihov život...
