"Kad bismo mogli da vidimo grehe i bes, žudnju i pohlepu, kakav bi to svet bio?"
Istorija se nije odvijala nama znanim tokom. U toj drugoj prošlosti, greh se pojavljuje u vidu dima na telu i pepela na odeći. Deca su rođena noseći u sebi klice zla, a vladajuća elita naučila je da kontroliše svoje želje i obuzda grehe. Oni su besprekorni.
U zatvorenom svetu internata nedaleko od Oksforda, obrazuju se sinovi bogatih i moćnih očeva sa ciljem da postanu budući lideri, a među njima su Tomas i Čarli. Na izletu u Londonu, zabranjenom gradu obavijenom dimom i tamom, dečaci će prisustvovati događaju koji će ih navesti da preispitaju sve što im je rečeno o prošlosti. Jer iza sveta dima, čađi i pepela krije se još nešto i postoje ljudi koje ništa neće sprečiti da taj svet zaštite.
