Uzbudljiva priča o ljubavi, izdaji i izuzetnom talentu, smeštena u srednjevekovnu Italiju, rastrzanu dugotrajnim sukobima. Bernardino Luini, talentovani mladi učenik Leonarda da Vinčija, pozvan je da naslika fresku u crkvi jednog gradića brdovite Lombardije. Neobuzdan i strastven, Bernardino nije poznat samo po svojim sjajnim delima, već i po brojnim ljubavnim avanturama. Pažnju mu privlači lepa Simoneta di Sarono, mlada plemkinja kojoj su dugogodišnji ratovi u Italiji odneli muža i imetak.
Opčinjen njenom lepotom i tugom, Bernardino je slika kao Bogorodicu u čuvenom delu koje se i dalje može videti u crkvi Santa Maria delle Grazia u Saronu. Dok mu Simoneta pozira, umetnik i model zaljubljuju se jedno u drugo. Međutim, mlada udovica otkriva da i ona poseduje izuzetan talenat, dok za voljenog pravi napitak od badema, koji će do danas ostati poznat kao Amaretto di Saronno.
Kako se stvaranje freske i napitka bliži kraju, oluja verskog skandala nadvija se nad njih i preti da ugrozi ne samo njihovu ljubav, već i živote...
