Jun 1950. godine. Pod izgovorom da se bori protiv antiameričkog delovanja, Makartijeva komisija u žestokom „lovu na veštice“ uništava karijere i živote nedužnih. Jedna od optuženih je i Marija Ejpron, koja je navodno ušla u Sjedinjene Države s lažnim pasošem i ubila američkog tajnog agenta u misiji u Sovjetskom Savezu. Marija počinje saslušanje zapanjujućim otkrićem: da, upoznala je Staljina dok je bila glumica moskovskog pozorišta, bila mu je i ljubavnica... Da bi pobegla od diktatora, našla se u Birobidžanu, jevrejskoj autonomnoj oblasti koju je Staljin osnovao u Sibiru, gde je pronašla ljubav svog života, američkog lekara Majkla Ejprona.
Kraj Drugog svetskog rata menja ravnotežu među silama: Amerikanci, nekadašnji saveznici, postaju novi neprijatelji. Majkl je optužen za špijunažu i zatvoren u jedan od najstrašnijih logora Gulaga, a Marina, da bi ga spasla, odlučuje da zakorači u pakao...
