Jednog kišnog popodneva u Konektikatu, na vratima stidljive restauratorke knjiga Rouz pojavljuje se slikar Vilijam Lomaco – u rukama ima neobično očuvan traktat o umetnosti iz XVI veka. Kada razmotaju prašnjavi pergament, oni otkrivaju da je u pitanju palimpsest: ispod teksta nalazi se tajni dnevnik Vilijamovog pretka, venecijanskog slikara.
Pet vekova ranije, renesansna Venecija našla se pred pretnjom osmanlijske flote, koja kuca na vrata spremna za krvavi rat. Đovani Lomaco, cenjeni portretista, shvata da mu vid slabi sa svakim danom i da je samo pitanje vremena kada će utonuti u potpuno mračan, bezbojan svet. Po porudžbini slika portret omiljene kurtizane jednog od najmoćnijih vojnih zapovednika Venecije – što bi mogao da bude njegov poslednji umetnički podvig.
