Nakon studija u Francuskoj, mladi par, Francuskinja Mari i Tunižanin Rida, s puno ljubavi i entuzijazma započinju zajednički život u novom i nezavisnom Tunisu. Neminovni sukob kultura i poimanja sveta uticaće na njihovu vezu. Dvadeset godina kasnije, mladi Sofijan, egzotični Tunižanin plavih očiju, pokušava da vrati prošlost i nadoknadi ono što mu je otac oduzeo. Ćutljivi lautista Hail, izbeglica iz Palestine, zaljubljuje se u svoju profesorku francuskog. Može li se prevariti prošlost i ponovo krenuti iz početka?
