Injacio iz Toleda je mrtav. Ili nam bar tako pripoveda Uberto, njegov sin, kad u julu 1232. stigne na sicilijanski dvor u nadi da će ponovo zagrliti svoju porodicu. No ispostaviće se da je Palermo samo početak novog košmara. Majci njegovoj izgubio se svaki trag, a žena i kćerka su mu zarobljene na nekom skrivenom mestu. Njihov tamničar je Mikele Skoto, lični astrolog cara Fridriha II, ubeđen da mu je trgovac ukrao, i sakrio, jednu tajanstvenu knjigu, legendarna Merlinova proročanstva.
