Danijel nikada ranije nije dobio pismo od Maksa: njegov brat blizanac sa kojim se godinama nije čuo sada ga moli da ga poseti u Himelštalu, sanatorijumu izgubljenom u srcu švajcarskih Alpa. Razlog zbog kog je Maks tamo ostaje nerazjašnjen, ali prema njegovim rečima, to je mirna luka u kojoj samo srećnici imaju priliku da borave. Pod izgovorom da mora da završi neki veoma važan posao, predlaže Danijelu da se zamene na nekoliko dana.
Kako dani prolaze, a Maks se ne vraća, Danijel shvata da je nasamaren, ali već je prekasno. I dok pokušava da dokaže ko je on zapravo, postaje mu jasno da među tim zidovima nema utočišta, samo košmar. Pred njim se u punom sjaju prikazuju veštački osmesi, neprecizne konture nejasne doktrine, mračni zakoni doline. U Himelštalu, niko nije ono za šta se izdaje.
