Veliko kraljevstvo Grung se nalazi pred podelom na dva dela. Tri misterio zna posetioca, plemeniti i snažni likovi, stupaju na epsku scenu.
Emocije imaju moć da ubiju ili ožive, Ros i Lija doživljavaju fatalnu ljubav, dok biljni svet svojom lepotom i očaravajućom zavodljivosću nudi spas že ženama iz kraljevsta. Savezništvo zemlje i mora, Reliusa i Šara, isuviše je moćno.
Ipak, novo zlo koje se radja i razvija u tajnosti, iznenadiće obe rase. Božija milost jedini je put kojim celokupna zamisao u novom svetu moze da opstane.
Voljom tvorca nastaje nova rasa životinja-ljudi, niko ne može zaustaviti predskazanje rat počinje.
Moćni vladar Arkan prkosnog kraljevstva Grung, zbog nepoštovanja vrhovnog Boga Kolorosa, suočava se sa božijim gnevom. Životinje velikog mora Aron, zemlje i vazduha, dobijaju ljudsko obličje i svest, te pokreću nemilosrdan boj do istrebljenja.
Vitez Feniks sa družinom odabranih ratnika odlazi preko Mrkog mora i Svetih planina, da izmoli milost Kolorosa za posrnuli ljudski rod.
Ženska magija obdarena lepotom i ljubavlju preko Amelije i Viole, umanjuje silu zla. Posle apokalipse nastaje nova stvarnost...
