Voljom tvorca nastaje nova rasa životinja-ljudi, niko ne može zaustaviti predskazanje rat počinje.
Moćni vladar Arkan prkosnog kraljevstva Grung, zbog nepoštovanja vrhovnog Boga Kolorosa, suočava se sa božijim gnevom. Životinje velikog mora Aron, zemlje i vazduha, dobijaju ljudsko obličje i svest, te pokreću nemilosrdan boj do istrebljenja.
Vitez Feniks sa družinom odabranih ratnika odlazi preko Mrkog mora i Svetih planina, da izmoli milost Kolorosa za posrnuli ljudski rod.
Ženska magija obdarena lepotom i ljubavlju preko Amelije i Viole, umanjuje silu zla. Posle apokalipse nastaje nova stvarnost...
