Nastavak romana Vitez u doba zla.
Istorijski roman o despotu Đurđu Brankoviću i o Srbiji XV veka.
Smeštajući svog junaka u istorijske okolnosti koje obeležavaju Srbiju i Evropu toga vremena, Moravčević sigurno vodi uzbudljivu priču punu ratova i diplomatskih događaja, uspona i padova, osvajanja i odbrana srednjovekovnih gradova, viteštva i zločina, dramatičnih događaja i sudbinskih udesa, čudesnih preokreta i primera ljudske dobrote.
Roman o istorijskoj ličnosti i njegovoj ličnoj i državničkoj drami.
Odnos sa despotom Stefanom Lazarevićem, odnos sa Turskom i Ugarskom, podizanje Smedereva, diplomatsko umeće despota Đurđa, samo su nedke od velikih tema pokreće ovah istorijski roman.
A u kroz sve to pisac provlači jednu snažnu ljubavnu priču dvoje običnih ljudi koje od graditelja Smedereva, preko godina turskog ropstva, dospevaju najzad u Dubrovnik.
